Cara ADUC
consulente finanziario indipendente
Domanda
22 dicembre 2019
buongiorno, desidero definire un piano di investimento per liquidità (a seguito successione) in questo momento parcheggiata sul conto corrente. Ovviamente ogni tanto si fa vivo il consulente bancario per indurmi ad un colloquio sulla gestione finanziaria. Fino ad ora ho sempre preferito il fai da te, ma ora la liquidità è tale da giustificare forse un approccio diverso. Vorrei rivolgermi ad un cons.fin.indip. ma, pur consultando il relativo albo, non saprei proprio chi scegliere: la presenza in albo non è alcuna garanzia. Non riesco proprio a decidermi nel fare questo passo!
Luca, dalla provincia di MI
Luca, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
comprendo molto bene la sua indecisione. Trovare un professionista di fiducia, in tutti i campi, è sempre molto difficile.
La prima cosa che le suggeriamo di fare è quello di chiarire prima di tutto in sé stesso che tipo di consulente cerca.
Il modo migliore per affrontare qualunque scelta è quella di crearsi una consapevolezza più ampia possibile e la consapevolezza si genera facendosi domande.
All'inizio di questo anno che sta per terminare ho scritto una serie di 6 articoli proprio sull'evoluzione della consulenza finanziaria in Italia ed ho identificato 4 tipologie di consulenti finanziari: il consulente venditore, il consulente analista, il consulente pianificatore ed il consulente olistico.
Trova la serie di articoli a partire dal primo qui:
https://www.aduc.it/editoriale/evoluzione+della+consulenza+finanziaria+italia_28969.php
Credo che leggendo questi articoli potrà avere molto più chiaro che tipo di domande fare ad un eventuale consulente che inizialmente potrà scegliere per vicinanza logistica e poi piano piano allargherà la ricerca in base alle risposte che trova. Oggi come oggi la distanza è molto meno un problema grazie ad internet.
Guardi anche i siti internet, le cose che hanno scritto in passato nelle varie fasi, ecc.
Prima di tutto, però, faccia chiarezza su cosa cerca.
----------------
Ha risposto Alessandro Pedone: https://www.aduc.it/info/pedone.php
La prima cosa che le suggeriamo di fare è quello di chiarire prima di tutto in sé stesso che tipo di consulente cerca.
Il modo migliore per affrontare qualunque scelta è quella di crearsi una consapevolezza più ampia possibile e la consapevolezza si genera facendosi domande.
All'inizio di questo anno che sta per terminare ho scritto una serie di 6 articoli proprio sull'evoluzione della consulenza finanziaria in Italia ed ho identificato 4 tipologie di consulenti finanziari: il consulente venditore, il consulente analista, il consulente pianificatore ed il consulente olistico.
Trova la serie di articoli a partire dal primo qui:
https://www.aduc.it/editoriale/evoluzione+della+consulenza+finanziaria+italia_28969.php
Credo che leggendo questi articoli potrà avere molto più chiaro che tipo di domande fare ad un eventuale consulente che inizialmente potrà scegliere per vicinanza logistica e poi piano piano allargherà la ricerca in base alle risposte che trova. Oggi come oggi la distanza è molto meno un problema grazie ad internet.
Guardi anche i siti internet, le cose che hanno scritto in passato nelle varie fasi, ecc.
Prima di tutto, però, faccia chiarezza su cosa cerca.
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Ha risposto Alessandro Pedone: https://www.aduc.it/info/pedone.php
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