Cara ADUC
consulente finanziario indipendente
Domanda
3 febbraio 2020
Buonasera in questi giorni cercando un consulente indipendente mi è apparso il nome di xxxx di Arezzo quindi sono andato nel suo studio, ho anche firmato un contratto, ora pero' ho capito che c'è un inganno: lo avete detto anche voi, c'è di mezzo la banca Widiba e quindi dipende dalla banca. Ho gia provveduto, ho trovato un altro consulente, se volete vi diro' il nome, mi ha detto che è indipendente ed autonomo io non sono in grado di controllare, mi ha detto un'altra cosa: io conosco il promotore della tua banca siamo amici!!! Mi viene il dubbio se sono amici potrebbero avere gli stessi interessi finanziari nei miei confronti??
Mario, dalla provincia di AR
Mario, dalla provincia di AR
Risposta ADUC
ricercando nei motori di ricerca "consulente finanziario indipendente" è possibile che fra i risultati escano fuori anche dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, l'importante è che non si dichiarino indipendenti.
Ad ogni modo per verificare che tipo di consulente si ha di fronte, la cosa migliore è andare sul sito dell'OCF (Organismo dei Consulenti Finanziari) e digitare il nome e cognome del consulente.
Nell'albo OCF sono presenti tre sezioni, quella dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex Promotori Finanziari) che lavorano con mandato di una banca, Sim o Sgr; i Consulenti Finanziari Autonomi (ex Consulenti Finanziari Indipendenti) che lavorano senza vincolo di mandato e in totale assenza di conflitto di interessi; e la sezione delle Società di Consulenza Finanziaria, anch'esse indipendenti.
Quindi basta andare al seguente link è troverà con certezza che tipo di professionista ha di fronte: https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/ricerca-nelle-sezioni-dell-albo
Che ci sia un rapporto di amicizia fra un consulente indipendente ed un Consulente abilitato all'offerta fuori sede non è un problema, l'importante è che agisca in modo indipendente e sia iscritto nell'apposita sezione degli autonomi dell'Albo OCF.
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Ha risposto Roberto Cappiello: https://www.aduc.it/info/cappiello.php
Ad ogni modo per verificare che tipo di consulente si ha di fronte, la cosa migliore è andare sul sito dell'OCF (Organismo dei Consulenti Finanziari) e digitare il nome e cognome del consulente.
Nell'albo OCF sono presenti tre sezioni, quella dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex Promotori Finanziari) che lavorano con mandato di una banca, Sim o Sgr; i Consulenti Finanziari Autonomi (ex Consulenti Finanziari Indipendenti) che lavorano senza vincolo di mandato e in totale assenza di conflitto di interessi; e la sezione delle Società di Consulenza Finanziaria, anch'esse indipendenti.
Quindi basta andare al seguente link è troverà con certezza che tipo di professionista ha di fronte: https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/ricerca-nelle-sezioni-dell-albo
Che ci sia un rapporto di amicizia fra un consulente indipendente ed un Consulente abilitato all'offerta fuori sede non è un problema, l'importante è che agisca in modo indipendente e sia iscritto nell'apposita sezione degli autonomi dell'Albo OCF.
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Ha risposto Roberto Cappiello: https://www.aduc.it/info/cappiello.php
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