Ristrutturazione del bond Arena

L'assemblea degli obbligazionisti si terra' giovedi' 22. L'approvazione appare scontata perche' la societa' si e' accordata con hedge fund che posseggono il 30% del prestito mentre il quorum deliberativo e' del 25%. Copio le caratteristiche della ristrutturazione. All'assemblea straordinaria degli obbligazionisti verra' chiesto, per ogni 1.000 euro di valore nominale, di approvare: lo scambio di 370,37 euro di quota capitale a fronte dell'attribuzione di 1.806,78 nuove azioni Roncadin e la corresponsione della quota interessi in maturazione al 15 giugno 2006 (70 euro) mediante l'attribuzione di 341,48 nuove azioni. Per il restante valore di circa 629,63 euro di quota capitale non rimborsata, la modifica consiste: nella corresponsione degli interessi in un'unica soluzione a scadenza, unitamente al rimborso del capitale, il 15 novembre 2011, per un ammontare complessivo pari a 1.013,61 euro (di cui 629,63 euro di quota capitale e 383,98 euro per interessi), con esclusione del pagamento di cedole periodiche; nella rinuncia alla garanzia prestata da Salumificio Marsilli e da Agria Holding e l'accettazione delle garanzie pignoratizie; nella previsione di alcuni eventi di rimborso anticipato delle notes modificate. Inoltre, per ogni 1.000 euro di valore in quota capitale saranno assegnati 251 warrant. Complessivamente saranno assegnati 33.885.000 warrant che incorporano il diritto di ricevere a titolo gratuito altrettante azioni ordinarie Roncadin. Le notes modificate prevedono la corresponsione degli interessi il 15 giugno 2011, a tassi di interesse annuali crescenti corrispondenti ad un interesse lineare medio annuo pari a circa il 12,2%, noncha' il rimborso integrale del capitale alla nuova data di scadenza (15 giugno 2011) salvo le ipotesi di rimborso anticipato.

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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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